在朱家庄的庭院中，包拯细细审视着周围的环境。在一处偏僻的角落，包拯发现了一些不寻常的痕迹。地面有一处被磨损的痕迹，似乎是某个物件被用力拖动留下的。他的心中微微一动，暗自推测这或许与朱家小姐的死有着千丝万缕的联系。
审问过程中，朱家庄的邻居们纷纷指证朱家老爹的死对头李富贵，但包拯始终觉得一切并不那么简单。展昭则负责调查朱家小姐的生前交友，发现她与一名名叫韩宇的书生关系密切。
经过进一步的探查，包拯和展昭来到韩宇家中，发现他正在专心作诗。韩宇清俊的面容，白皙的皮肤让在场的女子神魂颠倒，但包拯却不为所动，径直上前询问：“你与朱家小姐关系如何？”
“我……我们只是交朋友，并无其他。”韩宇面露慌张，眼神闪烁不定，似乎心中有鬼。包拯注意到了他的异样，心中更加怀疑。
随着调查的深入，包拯发现朱家小姐生前曾多次出入一个巫师庙。她曾希望通过巫术与已故母亲沟通，包拯心中一震，这样的行径难免引起地方恶徒的觊觎。他决定前往巫师庙一探究竟。
庙内弥漫着一股诡异的气氛，幽暗的角落里，供奉着各种怪异的雕像。包拯在庙中四处打量，发现墙壁上贴着一些符咒，正是对应的咒语。他的心中快速运转，若是朱家小姐曾经求助于巫师，是否意味着她死前与巫师有过接触？
就在此时，展昭发现一张被机制暗格藏起的纸条，上面竟然写着一个诡异的咒语。包拯眉头紧锁，心道：“有人想要通过迷信制造混乱，掩藏真相。”
回到朱家，包拯要求重新审问朱家老爹，经过多番盘问，朱老爹终于说出了那位巫师的名字和地址，包拯决定立刻前往，寻找更多线索。