菩提祖师带着孙悟空来到一片空地上，祖师手中拿着一根树枝，在空中轻轻比划，口中说道：“悟空，这七十二变乃是一种变化之术，可随心所欲地变化成世间万物。你且看好。”
只见祖师手中的树枝一挥，瞬间变成了一只展翅高飞的雄鹰，在空中盘旋一圈后又变回树枝。
孙悟空眼睛放光，兴奋地说道：“祖师，这法术真是神奇，弟子想学。”
菩提祖师微笑着说：“这七十二变不易学，需要你用心领悟。”
孙悟空每日刻苦练习，常常因为一个变化的细节而反复琢磨，废寝忘食。有时候他把自己变成一块石头，却因为耳朵忘记变化而露馅；有时候变成一棵树，却因树枝的形态不对而失败。但他毫不气馁，在不断的失败中总结经验。
就这样，在菩提祖师的教导下，孙悟空在方寸山逐渐成长，向着长生不老的目标一步步迈进。
孙悟空在方寸山潜心修炼多年，终于习得一身超凡本领。这一日，他向菩提祖师辞行。
孙悟空恭敬地跪在菩提祖师面前，眼中满是不舍：“祖师，弟子承蒙您的悉心教导，如今已略有小成。弟子心中挂念花果山的猴儿们，想回去看看，特来向祖师辞行。”
菩提祖师微微点头，眼中透着一丝欣慰与深意：“悟空，你去吧。日后行事莫要张狂，需知天外有天，人外有人。”
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