孙悟空、法海、猪八戒和唐僧四人继续在桑蒙世界行走，他们一路上惩恶扬善，身心俱疲，却从未停下脚步。唐僧与法海时常在路上探讨佛法，试图用佛理来感化世间的恶徒，而孙悟空和猪八戒则总是警惕着前方的动静，随时准备迎接下一场战斗。
唐僧温和地对法海说道：“师弟，世间善恶并存，但我们修行之人应以慈悲心对待众生，正如佛祖所言，恶人亦有回头是岸的机会。”
法海神情坚毅，双手合十，摇了摇头：“师兄，贫僧理解您的慈悲之心，但有些恶徒早已被色欲和邪念所蒙蔽，回头已然无望。对他们，唯有用佛法超度，才能解救他们堕落的灵魂。”
猪八戒笑嘻嘻地啃着烧饼，插话道：“师父和法海大师的话，俺老猪不懂。不过俺倒觉得那些胡扯歪理的家伙们真是见得太多了，一个个满嘴跑火车，今天会不会又有啥‘高论’呢？”
正当他们行至一片树林时，突然从路旁窜出一群土匪，为首的土匪身披黑色披风，背后印着巨大的黑龙纹路，面带得意的笑容。他们迅速将四人拦住，眼中满是狡黠的光芒。
“大圣，法海大师，猪爷爷，玄奘大师，真是有缘千里来相见啊！”领头的土匪笑着说道，“我们黑龙帮今日可不是来找麻烦的，而是要给你们讲述一个真正的大道理！”
孙悟空一听，顿时皱了皱眉，不耐烦地说道：“嘿，俺老孙刚才才送走了‘玄武帮’和‘玄龙帮’，现在又来了个‘黑龙帮’。你们这群土匪，是不是专门来给俺老孙讲歪理的？”
猪八戒笑得前仰后合，指着那些土匪说道：“哈哈，俺老猪看哪，什么玄龙、玄武、黑龙，一个个都换了个名字，以为这样就能扯出啥新鲜的道理不成？”