孙悟空、法海、猪八戒和唐僧四人一路行走，经过了一片山林。天空灰暗，山路崎岖，但四人都已习惯了江湖的风风雨雨。猪八戒依旧一边抱怨行李的沉重，一边吃着手中的点心。唐僧则念叨着佛经，法海与孙悟空时而交流一些见闻，时而对周围的动静保持警惕。
忽然，前方的山道上跳出一群土匪，约有十几人，个个身穿黑色劲装，手持刀剑，面目狰狞，气势汹汹地拦住了孙悟空等人的去路。为首的土匪头目站了出来，冷笑一声，斜眼打量着孙悟空他们，随后说道：
“大圣、法海大师，猪爷爷，三藏大师，今日真是有缘啊！”他语气充满讥讽，“我们乃替天行道之人，普救众生，剪除世间之恶。你们却只知道铲除我们这些义侠，难道不知，天下者非你们之天下也，而是仁人志士之天下？”
孙悟空瞥了一眼这群土匪，冷笑道：“呵，替天行道？你们这群土匪也配说这话？俺老孙见过的所谓‘义侠’多了，哪个不是打着正义的幌子作恶多端？”
猪八戒放下行李，打量着土匪们：“俺老猪可不记得有哪个义侠是抢劫村民、欺凌弱小的，少在这里胡言乱语。”
法海眉头微皱，双手合十，口念佛号：“阿弥陀佛。施主，何为天道？天道即为仁义、公正，你们口中所谓的‘替天行道’，却是行恶之事，祸害百姓，如何能称为‘义’？”
土匪头目不为所动，继续冷笑道：“你们这些人，总是以为自己掌握了世间的正义，殊不知天下是仁人志士之天下，非你等能独断。为有德者居之，无德者失之！你们如此行事，只会让天下陷入混乱，倒不如听从我们，剪恶除奸，普救苍生！”
唐僧轻叹一声：“阿弥陀佛，施主，善恶有报，因果不虚。剪除恶行本是佛门教诲，但若心中无慈悲，只为自身利益行事，如何能称为善？贫僧劝你们回头是岸。”