话说唐僧师徒离开了玉华城，一路平安又走了五六日，又见前面有一座城池。
唐三藏问道：“悟空，这是什么地方呢？”
孙悟空道：“奇怪奇怪，这城池上只有旗杆却没旗呢？上前问了才知。”
四人来到城外，只见城外两边，茶坊酒馆，米市油坊，十分热闹。
街上有几个无事闲游的无赖，见猪八戒嘴长耳大，沙和尚黑口黑脸，孙悟空扁鼻凸额，便涌过来看。
唐三藏心中害怕，担心三 人又惹出事端，不敢入城。见到旁边有座山门，门上有慈云寺三字，唐三藏便道：“悟空，不如我们先在这寺中休息吧。”
孙悟空道:“好好！”
于是四个便一起入到慈云寺。只见珍楼壮丽，宝座峥嵘。佛阁高云外，僧房静月中。起得十分宏伟。
唐僧师徒正在观赏，走廊中有个老和尚走出来，见唐三藏便问：“老师从何处来？”
“弟子是中华唐朝来的使者。”