话说孙悟空继续走进去，入到洞中，黑沉沉，阴风阵阵，只见两边堆满骷髅头和人骨，真是个尸山血海，腥臭难闻。东边的小妖正在宰人剁肉饼，西边的妖怪正在蒸着人肉包。若不是孙悟空英雄盖世，凡夫俗子进来，定要吓死了！
美猴王一直入到二层门，这里与外面完全不同，但见清奇幽雅，秀丽宽平，左右有瑶草仙花，前后有乔松翠竹。又行七八里路，这才到第三层门。入到里面一看，只见有三个魔王坐在上面，模样十分可怕。
正中间坐着的生得圆头方面，血盘大口，牙如锯齿，鼻孔朝天，眼如灯笼，声如行雷，真是百兽心惊，群魔胆战，这个便是兽中之王，青毛狮子怪。
坐在左手边的生得凤目金睛，黄牙粗腿，长鼻银毛，面如牛头恶鬼，高大威猛，但声音娇滴滴，像个窃窕佳人，这个便是修炼多年的黄牙老象。
坐在右手边的生得尖嘴金钩，背后一双金翅，手如鹰爪，目如豹眼，这个便是云程九万的大鹏雕。
下面排列着一百多个大小头目，个个全身披挂，执刀拿枪，威风凛凛，杀气腾腾！
孙悟空更无畏惧，大步上前叫一声“大王”。
老魔王问道：小钻风，你回来啦！
孙悟空道：回来了！
老魔王道：你去巡山，打听孙悟空下落如何了？