孙悟空说完一个筋斗便无影无踪，一国的君臣十分惊讶敬佩不题。
孙悟空一个筋斗去到一座大山，山高入云。孙悟空在山观看，真是好山：冲天钻地，碍日生云。青松翠柏，四时八节常青；奇峰异石，万载千年不改。山草山花看不尽，山桃山果映时新，虽是倚险不堪行，却是妖仙隐逸处。
孙悟空正是看得入神，忽然见山坳处闪闪有火光，霎时间变成熊熊大火，烈焰冲天，接着喷出一股恶烟，这股烟有五种颜色：青红白黑黄，半边山都被恶烟遮住。孙悟空正在奇怪，山下又喷出一股黄沙来，就像阵阵浓雾一般，遮天蔽日。孙悟空顾着观看，一不小心，有黄沙吸入鼻中，酸痒难耐，打了两个喷嚏，便急忙在弯腰在地上摸了两块鹅卵石塞住鼻子。孙悟空摇身一变，变作一个不怕火的信天翁，飞入烟火中转了几个圈，见烟火中间并无烟火，便现了原身下来观看。
看了一会，只见前面叮叮咚咚敲打铜锣，孙悟空暗道：难道是我走错路了，这里不是妖精的住处，怎么这里在打锣的？似是帝皇派去送文书的兵丁在打锣开道呢？等我去问一问。
正走着，远远见到一个小妖精担着黄旗，背着文书，敲着锣，急走如飞行过来。孙悟空笑道：原来是这个家伙打锣。不知他送什么文书呢，等我去打听打听。
好一个孙大圣，摇身一变，变作一只蚊子，飞到文书上。小妖精一边打锣一边囔道：我家大王真是狠心，三年前去朱紫国抢了个金圣宫娘娘回来，他自己没无缘份，近不得身，终日在发脾气，将些宫女来打，一连取了六个宫女回来服侍娘娘，都被打死了，如今又要去取，谁知这次撞到对头了。先锋被那个什么和尚孙悟空打败了，大王发火，要与朱紫国交战，要我去下甚战书！朱紫国这次定要遭殃了，大王会使烟火飞沙，那朱紫国王及满城百姓都要死精光，一个不剩。到时大王占领了城池称帝，我恐怕也能做个大臣。虽然封得一个小官，只是天理难容哩！
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孙悟空闻言，想道：妖精里也分好坏的，这个妖精也知道天理难容。他又说金圣宫娘娘，魔王近不得她身，这是何意呢？等我问他一问。
于是孙悟空飞到前面无人外，摇身一变，变作一个道童，头上扎一个丫角髻，身穿百衲衣，手敲鱼鼓简，口唱道情词。转过山坡，迎上小妖，行礼道：长官去哪里？送什么文书？
那小妖精见孙悟空与自己长得差不多，便停住打锣，回礼道：我大王派我去朱紫国下战书。