孙悟空没有办法，只好先回观音寺。唐三藏正在盼着孙悟空回来，见他两手空空，便问道：悟空！可寻得袈裟回来？
孙悟空把请帖交给师父，道：师父，那妖怪与这个死了的老剥皮原来是老朋友，还写请帖请他去开佛衣大会哩！
孙悟空接着把变作老剥皮去骗那妖怪，又被妖怪识破，与他打斗的事说了一遍。三藏问道：你与那妖怪的本事，谁强谁弱呢？
孙悟空道：哦！他想斗赢我那是不可能的。只不过，我要斗赢他也不是这么容易。
三藏看了请帖，把请帖递给院主，道：你们师父难道也是妖精？
院主慌忙跪下道：老爷！我师父是人。只因为黑风大王修成人道，时常来寺里与我师父讲经，又传授了我师父养神服呼气的方法，故此以朋友相称。
孙悟空用火眼金睛看了一遍众和尚，道：师父，这些和尚没有妖气，个个都是圆头顶天，脚板踏地，只不过比我老孙肥了些，不是妖怪来的。你看这请帖，署名写着：“熊罴”，定是个黑熊成精。
唐三藏道：哦。听古人说熊与猩猩是同类，都是兽类，如何能够成精呢？
孙悟空道：你这就不对了，老孙也是兽类，还不一样做了齐天大圣，和他有什么区别？凡是世间之物，有九窍的都可以得道成仙！
唐僧道：悟空，你刚才说与他只打得平手，你如何能赢得了他，取回袈裟呢？